Автоматизация бюджетирования: миграция из Anaplan на Optimacros для крупнейшего российского широкопрофильного
IT-дистрибьютора
Клиент
NDA
Отрасль
ИТ-дистрибуция и услуги
Функциональные области
Бюджетирование
Платформа
Optimacros
О клиенте
Многопрофильная группа компаний, крупнейший российский дистрибьютор на рынке IT, компьютерной и бытовой техники, потребительской электроники, канцелярских товаров и офисной мебели.
ГК также владеет рядом розничных сетей, дочерними ИТ-компаниями и производством товаров под собственными торговыми марками.
Предпосылки
В рамках импортозамещения и перехода на российское ПО требовалось осуществить переход с Anaplan на российскую EPM-платформу максимально быстро и без существенных изменений для конечных пользователей моделей, сохранив максимум функциональности исходной системы.
Anaplan использовался в компании на протяжении 5 лет, за это время накопилось огромное количество «мусорных» данных, «костылей» справочники-нумераторы в загрузке данных с миллионами позиций.
В условиях отключения Anaplan до старта миграции были восстановлены некоторые исторические данные.
Решение
В качестве новой платформы была выбрана российская система Optimacros, как наиболее близкая к Anaplan по функциональности, интерфейсу и производительности.
- панели для администратора по управлению НСИ;
- загрузка фактических оборотов из Vertica с последующей проверкой данных;
- сбор фактического ОПУ, баланс по регионам, торговым точкам и каналам продаж;
- внесение корректировок на уровне торговых точек;
- загрузка бюджетов подразделений;
- планирование счетов основных средств;
- ввод нормативов для расчета плановых затрат;
- бюджетирование новых открытий торговых точек;
- сборка плановых ОПУ, Баланса по регионам, торговым точкам и каналам продаж, а также анализ план-факт;
- механики аллокации затрат по региональной структуре;
- фиксация фактических и плановых данных;
- консолидация ОПУ и Баланса по группе компаний;
- отчетные формы и графики для Совета Директоров.
Модели для оптимизации быстродействия были разбиты на сбор фактической отчетности и планирование и репортинг. Большинство загрузок и обработок витрин были вынесены в среду OLTP. Были оптимизированы процессы фиксации отчетных данных.
Результаты для бизнеса
01
В ходе миграции удалось улучшить пользовательский опыт, скорректировав устаревшие дашборды под реальные потребности пользователей.
02
Аудит и гигиена моделей привели к сокращению их объема и очистке от рудиментов и устаревшего функционала.
03
Была проведена архитектурная переработка моделей, позволившая сохранить производительность системы.
«Бюджетирование группы компаний»
Модель позволяет автоматизировать все этапы бюджетного процесса, начиная с загрузки факта и заканчивая финансовой отчетностью и сравнительным анализом, в группе компаний любой направленности.
ДЕМОСТЕНД OPTIMACROS
Похожие кейсы
ИТ и телеком
Автоматизация финансового планирования и оценки инвестпроектов в телеком-компании
Сфера услуг
Автоматизация бюджетирования во всех дивизионах стаффинговой группы на базе Anaplan с дальнейшей миграцией на Optimacros
АПК
Автоматизация финансового и коммерческого планирования, управления цепями поставок на базе Optimacros в одном из крупнейших агрохолдингов России
Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами. Расскажем о наших проектах и покажем возможности Optimacros
